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Per iniziare

Appena entrato vedrai una schermata con tre zone principali:

La barra in alto​

  • Logo HeroBot (in alto a sinistra): cliccandolo torni sempre alla Dashboard.

  • Barra di ricerca globale: cerca in tutto HeroBot (lead, contatti, annunci, notizie, richieste). Vedi paragrafo dedicato.

  • Il tuo nome utente (in alto a destra): da qui accedi al tuo profilo, alle impostazioni e al logout.

La barra laterale (menu principale)​

A sinistra c'è il menu principale, organizzato in voci raggruppate. Vedrai solo le voci a cui hai accesso in base al tuo ruolo.

Ecco la mappa completa, con una breve descrizione di cosa trovi dentro ciascuna voce:

  • PREFERITI – scorciatoie alle pagine che hai contrassegnato come preferite (molto utile per riaprire in un click le ricerche o i contatti che usi di più).

  • ATTIVITÀ

    • Richieste: cosa cercano i tuoi clienti acquirenti.

    • Incroci: corrispondenze automatiche fra richieste e annunci.

    • Trattative: negoziazioni in corso/proposte d'acquisto.

    • Notizie: informazioni grezze (possibili incarichi, segnalazioni/privati che vendono/cliente che vende con altra agenzia).

    • Informazioni: note generiche a tua disposizione.

    • Task Board e Tasks: tutto il lavoro da fare, in vista lista o "board" stile post-it.

  • CALENDARIO

    • Agenda: la tua vista calendario classica.

    • Appuntamenti: elenco degli appuntamenti legati agli annunci.

    • Eventi: elenco completo degli eventi in agenda.

  • ANAGRAFICHE

    • Annunci: tutti gli immobili che hai inserito.

    • Leads: i contatti nuovi da lavorare, lavorati, gestiti e scartati.

    • Contatti: il tuo database clienti.

    • Etichette: le etichette colorate disponibili.

    • Annunci esterni: annunci importati da portali/siti esterni.

  • CENTRO MESSAGGI

    • Chats: conversazioni WhatsApp in corso (whatsapp business meta, agenzia o agente)

    • Campagne: invii massivi via email e whatsapp.

    • Modelli di messaggi: i template pronti.

    • Annunci inviati e Messaggi inviati: storico di quello che hai mandato sia con automazioni, che con incroci che in maniera manuale.

    • Liste di distribuzione: le mailing list.

    • Contatti esclusi: blacklist di chi non deve ricevere comunicazioni.

  • MULTIMEDIA

    • Virtual Tours: link e materiale per i tour virtuali.

  • STATISTICHE — reportistica su Notizie, Acquisizioni, Leads, Produzione, Appuntamenti, Eventi, Forecasts.

  • AGENZIA (solo Admin) — gestione Uffici, Agenti e Utenti.

  • CONFIGURAZIONE (solo Admin) — impostazioni agenzia, categorie, campi estesi, automazioni, media, tipi di documento, zone, collegamento MailUp, ecc.

Scorciatoia: puoi nascondere o mostrare il menu laterale cliccando il pulsante con le tre righe orizzontali in alto a sinistra, per avere più spazio sullo schermo quando lavori.