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Importazioni da Excel

Stai migrando da un altro gestionale? Hai ricevuto dal tuo commercialista o da un collaboratore un foglio Excel con centinaia di clienti da caricare? Le importazioni da Excel servono esattamente a questo: portare dentro HeroBot in pochi minuti quello che a mano ti costerebbe giorni.

Puoi importare cinque cose diverse, ognuna con il suo file:

  • Contatti — la tua anagrafica clienti e proprietari.

  • Richieste — cosa cerca ogni cliente acquirente.

  • Annunci — gli immobili che hai in portafoglio.

  • Notizie — le segnalazioni e i possibili incarichi ancora da valutare.

  • Eventi — gli appuntamenti da rimettere in agenda.

Attenzione

L'importazione è un'operazione delicata: scrive dati veri nel tuo archivio e, se il file è sbagliato, li scrive sbagliati su tutte le righe insieme. È riservata a chi ha già confidenza con HeroBot e con i fogli Excel. Se hai dubbi, fai una prova su poche righe o fatti affiancare da chi ha già importato in passato.

L'ordine giusto​

L'ordine con cui carichi i file non è indifferente. Segui sempre questa sequenza:

  1. Prima i contatti. Sono la base di tutto il resto.

  2. Poi le richieste. Ogni richiesta si aggancia a un contatto che deve essere già presente in HeroBot: se importi le richieste prima dei contatti, restano orfane.

  3. Poi gli annunci. Anche gli annunci si collegano ai contatti (i proprietari), quindi vale lo stesso ragionamento.

  4. Poi le notizie.

  5. Per ultimi gli eventi. Sono quelli che si agganciano a tutto il resto: agenti, clienti, annunci e notizie. Se li importi prima, gli appuntamenti entrano in agenda ma restano senza collegamenti.

Consiglio

Prima di partire leggi Come funziona un'importazione: le regole di base valgono per tutti e cinque i file e ti evitano gli errori più comuni.

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