Passa al contenuto principale

Automazioni di pipeline

Avanzato

Alcune automazioni tipiche della pipeline commerciale meritano una trattazione dedicata. Negli esempi qui sotto AZIONI (al plurale) sono più azioni nella stessa automazione, non tre regole distinte.

1. Cambio stato trattativa → notifica titolare​

Obiettivo: il titolare vuole essere informato quando una trattativa raggiunge milestones importanti.

ORIGINE: Trattativa
TRIGGER: Stato cambiato → "Calda"
AZIONI:\

  • Invia email al titolare con riassunto: contatto, annuncio, importo,
    agente responsabile, nuovo stato.\
  • Crea task al titolare: "Review trattativa ##ANN_CODE##".

Il titolare ha così visibilità in tempo reale su ciò che si sta muovendo in agenzia.

2. Lead non lavorato → task di richiamo​

Obiettivo: nessun lead deve "addormentarsi".

ORIGINE: Lead
TRIGGER: Lead creato
AZIONI differita (2 giorni dopo):
CONDIZIONE: Lead ancora in stato "Nuovo" (non trasformato in contatto)\

  • Crea task "Richiamare lead ##LEAD_NAME##"
    scadenza +24 ore, priorità alta
    assegnatario: agente principale del lead (o agente specifico)\
  • Invia email di alert all'agente principale del lead (o agente specifico)

Dopo 48 ore senza lavorazione, parte un recupero automatico.

3. Scadenza mandato → alert agente​

Obiettivo: non perdere un mandato per dimenticanza.

ORIGINE: Annuncio (data fine mandato)
TRIGGER: 15gg prima
CONDIZIONE: Agente
AZIONI:\

  • Crea task "Contattare proprietario per rinnovo mandato ##ANN_CODE##"
    scadenza: data scadenza mandato - 15 giorni
    assegnatario: agente principale\
  • Invia email al contatto : richiesta di incontro per valutare rinnovo.

4. Richiesta non soddisfatta → bump periodico​

Obiettivo: mantenere attivo il rapporto con clienti acquirenti in ricerca prolungata.

ORIGINE: Richiesta (schedulata)
TRIGGER: Ogni 90 giorno
CONDIZIONE: Richieste in stato aperto
AZIONE:\

  • Invia WhatsApp al contatto da agente principale (chiede se la ricerca è ancora attiva).

- Inserisce task o evento ad agente principale (ricordarsi di chiamare il cliente per capire se la ricerca è ancora attiva).

5. Appuntamento annullato → alternativa​

Obiettivo: se salta un appuntamento, proporre subito un'alternativa.

ORIGINE: Appuntamento
TRIGGER: Cambio stato Annullato
AZIONE\

  • Inserisci task / evento su agente principale per ripianificare

- Invia messaggio a contatto per notificare annullamento / …

6. Raffreddamento contatto → promemoria​

Obiettivo: mai lasciare un venditore senza informarlo per troppo tempo.

ORIGINE: Annuncio (data inizio mandato)
TRIGGER: Ogni 30 gg
CONDIZIONE: Agente specifico
AZIONE:\

  • Crea task all'agente principale: "Ricontatto proattivo ##CONT_NAME##"