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Automazioni di pipeline

Avanzato

Alcune automazioni tipiche della pipeline commerciale meritano una trattazione dedicata.

1. Cambio stato trattativa → notifica titolare​

Obiettivo: il titolare vuole essere informato quando una trattativa raggiunge milestones importanti.

ORIGINE: Trattativa
TRIGGER: Stato cambiato → "Calda"
AZIONI:\

  • Invia email al titolare con riassunto: contatto, annuncio, importo,
    agente responsabile, nuovo stato.\
  • Crea task al titolare: "Review trattativa ##ANN_CODE##".

Il titolare ha così visibilità in tempo reale su ciò che si sta muovendo in agenzia.

2. Lead non lavorato → task di richiamo​

Obiettivo: nessun lead deve "addormentarsi".

ORIGINE: Lead
TRIGGER: Lead creato
AZIONI differita (2 giorni dopo):
CONDIZIONE: Lead ancora in stato "Nuovo" (non trasformato in contatto)\

  • Crea task "Richiamare lead ##LEAD_NAME##"
    scadenza +24 ore, priorità alta
    assegnatario: agente principale del lead (o agente specifico)\
  • Invia email di alert all'agente principale del lead (o agente specifico)

Dopo 48 ore senza lavorazione, parte un recupero automatico.

3. Scadenza mandato → alert agente​

Obiettivo: non perdere un mandato per dimenticanza.

ORIGINE: Annuncio (data fine mandato)
TRIGGER: 15gg prima
CONDIZIONE: Agente
AZIONI:\

  • Crea task "Contattare proprietario per rinnovo mandato ##ANN_CODE##"
    scadenza: data scadenza mandato - 15 giorni
    assegnatario: agente principale\
  • Invia email al contatto : richiesta di incontro per valutare rinnovo.

4. Richiesta non soddisfatta → bump periodico​

Obiettivo: mantenere attivo il rapporto con clienti acquirenti in ricerca prolungata.

ORIGINE: Richiesta (schedulata)
TRIGGER: Ogni 90 giorno
CONDIZIONE: Richieste in stato aperto
AZIONE:\

  • Invia WhatsApp al contatto da agente principale (chiede se la ricerca è ancora attiva).

- Inserisce task o evento ad agente principale (ricordarsi di chiamare il cliente per capire se la ricerca è ancora attiva).

5. Appuntamento annullato → alternativa​

Obiettivo: se salta un appuntamento, proporre subito un'alternativa.

ORIGINE: Appuntamento
TRIGGER: Cambio stato Annullato
AZIONE\

  • Inserisci task / evento su agente principale per ripianificare

- Invia messaggio a contatto per notificare annullamento / …

6. Raffreddamento contatto → promemoria​

Obiettivo: mai lasciare un venditore senza informarlo per troppo tempo.

ORIGINE: Annuncio (data inizio mandato)
TRIGGER: Ogni 30 gg
CONDIZIONE: Agente specifico
AZIONE:\

  • Crea task all'agente principale: "Ricontatto proattivo ##CONT_NAME##"