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Lead — la porta d'ingresso

Per iniziare

Cos'è​

Un Lead è un contatto "grezzo", appena arrivato, che non hai ancora lavorato. Esempi:

  • Una persona che ti ha scritto tramite Immobiliare.it, Idealista, Casa.it.

  • Un cliente che ha compilato il form del tuo sito.

  • Una richiesta arrivata da una campagna Google Ads.

Dove li vedi​

  • Alert in Dashboard: "Ci sono N lead da gestire".

  • Menu ANAGRAFICHE → Leads.

Cosa ci fai​

  1. Apri il lead, valuti se è un contatto serio.

  2. Lo contatti (WhatsApp/email/telefono — da qui, con le stesse azioni rapide che hai nel Contatto).

  3. Se è un contatto valido lo trasformi in Contatto (pulsante Trasforma in contatto o azione analoga). Il Media di provenienza viene trasferito in automatico.

  4. Se non è interessante lo scarti.

Regola d'oro: appena hai fatto un'azione su un lead (una chiamata, un messaggio, una qualifica), trasformalo in contatto o cambiagli stato. Così nella Dashboard i "Lead da gestire" restano davvero i nuovi, quelli da toccare per primi.

screenshot da inserire: lista Leads con filtri di stato

Lead privati dai portali senza numero né email

Alcuni portali (in particolare Immobiliare.it) inoltrano spesso lead di venditori privati senza telefono né email visibili. In questi casi il contatto va gestito dal link dell'annuncio sul portale, e il lead non va ignorato ma trasformato e monitorato. Procedura consigliata:

  • Apri il lead e verifica se ci sono telefono o email; se mancano, apri il link dell'annuncio sul portale.

  • Scrivi al privato direttamente dal portale, con il messaggio standard dell'agenzia.

  • Torna su HeroBot e segna il lead come gestito/contattato.

  • Trasforma il lead in Notizia e, nelle note, scrivi chiaramente "In attesa del numero di telefono".

  • Applica un'etichetta dedicata (es. "Contattato portale" o "Privato senza numero") per ritrovarlo e per far partire le automazioni.

  • Quando il privato risponde, aggiorna la scheda con numero, email e nome/cognome e completa il Contatto.

Un'automazione utile crea da sola, dopo qualche giorno lavorativo dall'etichettatura, un task all'agente principale per verificare se il privato ha risposto (vedi cap. 07). Nota: su alcuni portali, come Idealista, è in genere più facile reperire il numero del privato rispetto ad altri.