Campi estesi (campi personalizzati)
I Campi estesi servono quando gli attributi standard non bastano. Esempio: vuoi sapere, per ogni richiesta, se "ha già un mutuo preapprovato". Non c'è un campo standard: lo crei tu.
Le tre parole chiave
| Termine | Significato |
|---|---|
| Campo esteso | Il campo vero e proprio (es. "Mutuo preapprovato") con un suo tipo (testo, numero, sì/no, data, lista di valori…) |
| Gruppo campi estesi | Un "contenitore" visivo che raggruppa più campi correlati (es. "Finanziamento" che contiene mutuo, banca, importo, istruttoria) |
| Categoria campi estesi | Una categorizzazione di alto livello (es. "Esigenze clienti" vs "Dati tecnici immobile") |
Creare un campo esteso
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Configurazione → Campi estesi → Nuovo.
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Nome (es. "Mutuo preapprovato").
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Tipo del campo:
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Testo libero
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Numero intero / decimale
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Sì/No (checkbox)
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Data
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Elenco di scelta (specifica i valori possibili, es. "Sì, No, In istruttoria")
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Lista multiselezione
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Campo Richiesto: se si, viene stampato un avviso in rosso sugli annunci se NON valorizzato
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Gruppo e Categoria: dove vuoi vederlo nella scheda?
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Salva.
Da questo momento, quando un utente apre la scheda (es. del contatto) vedrà il nuovo campo.
Gruppi e categorie campi estesi
Definiscono la sezione (e il gruppo al suo interno) in cui verranno mostrati i campi estesi.
Puoi decidere per ogni categoria se sarà visibile su annunci e/o richieste.