Task e Task Board

Per iniziare

Cos'è

Un Task (o Attività) è una cosa da fare, piccola o grande: "richiamare il signor Bianchi", "portare documenti in agenzia", "preparare regalo rogito". Ogni task ha:

• Titolo

• Tipologia (telefonata, documento, visita, rogito, altro…)

• Assegnatario (tu o un collega)

• Collegamento opzionale a Contatto, Annuncio, Trattativa, ...

• Priorità

Dove vedi i task

• Dashboard: riquadro "I tuoi prossimi task" e alert "Hai N task da gestire".

• Menu ATTIVITÀ → Task Board: vista kanban (colonne: Da fare / In corso / Fatti) con post-it trascinabili.

• Menu ATTIVITÀ → Tasks: vista elenco classica con filtri.

Creare un task

• Dalla Dashboard: pulsante ➕ nel riquadro task.

• Dalla scheda di un contatto/annuncio/trattativa: Azioni → Aggiungi task.

Completare un task

• Un click sull'icona "✓" per segnarlo completato.

• Puoi sempre riaprirlo.