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Trattative (Opportunità)

Per iniziare

Cos'è​

Una Trattativa (o Opportunità) è una negoziazione in corso: un cliente sta valutando/acquistando uno dei tuoi immobili. Ha uno stato che evolve nel tempo: Nuova → In attesa → Calda (o Fredda)→ In chiusura → Chiusa vinta / Chiusa persa

Dove​

Menu ATTIVITÀ → Trattative.

Creare una trattativa​

Tipicamente parte da:

  • Contatto → Crea opportunità

  • Annuncio → Crea opportunità

  • Notizia che si sta concretizzando

I campi chiave:

  • Contatto, Annuncio, Agente responsabile

  • Prezzo di proposta, Prezzo atteso

  • Probabilità di successo (dal venditore e dall'acquirente)

  • Chiusura prevista

  • Stato e note

Legenda delle percentuali di successo

La probabilità di successo aiuta a leggere a colpo d'occhio lo stato reale di una trattativa e alimenta le previsioni di incasso (Forecasts). Una scala di riferimento utile:

  • 10–30%: interesse iniziale, trattativa molto incerta.

  • 40–60%: trattativa aperta, cliente interessato ma non ancora deciso.

  • 70–80%: proposta concreta o fase molto calda.

  • 95%: proposta accettata, in attesa di mutuo o condizioni sospensive.

  • 99%: mutuo/condizioni superate, in attesa di rogito.

  • 100%: operazione conclusa.

Dalla scheda della trattativa puoi inviare WhatsApp o email senza ricopiare il numero, e un cambio di stato può innescare automazioni (es. proposta accettata → messaggio di conferma; chiusa con successo → richiesta di recensione; mutuo passato → task di preparazione rogito).