Tipologie di Task personalizzate

Avanzato

Le tipologie task standard di HeroBot (Telefonata, Documento, Visita, Rogito, Altro) sono spesso insufficienti. Personalizzare le tipologie rende la board più leggibile e abilita automazioni mirate.

Dove

Menu CONFIGURAZIONE → Tipologie Task.

Creare una nuova tipologia

1. Pulsante Nuovo.

2. Campi:

   • Nome (es. "Shooting fotografico", "Invio report venditore", "Verifica mutuo")

   • Colore

   • Tipo evento agenda collegato (minuti) — serve per definire il tipo di evento in agenda da creare direttamente dal task

   • Pubblico – i task di tipo pubblico sono visibili a tutti. Di default i task sono visibili solo all’agente assegnatario

3. Salva.

Associare automazioni a una tipologia

Alcune automazioni scattano solo per specifiche tipologie task. Esempi:

• "Alla creazione di un task tipo 'Shooting fotografico' → invia WhatsApp al fotografo dell'agenzia con i dettagli annuncio"

• "Al completamento di un task tipo 'Rogito' → ringraziamenti post-rogito"

• "Task tipo 'Verifica mutuo' scaduto → alert all'agente e al titolare"

Nelle automazioni, filtro Tipologia task = per limitare lo scope.

Statistiche per tipologia

Statistiche → Tasks (dove disponibile) mostra:

• Task creati per tipologia, periodo, agente.

• Tasso "completamento" per tipologia.

Rinomina e disattivazione

• Rinominare una tipologia in uso aggiorna anche i task esistenti (nessun impatto sui dati).

• Eliminare è sconsigliato