Notizie Legacy
Cos'è
Notizie Legacy è un'anagrafica separata da Lead e dalle Notizie classiche. Ogni record è un fascicolo con:
- dati di Descrizione (nominativo e anagrafica di riferimento);
- sezione Origine (fonte, URL, testo, …);
- elenco Eredi (cointestatari da contattare);
- elenco Immobili;
- Note.
Da un erede puoi Genera Lead; da un immobile Genera Notizia. Poi lavori su Lead e Notizie come già fai oggi.
Notizie Legacy non è inclusa di default nel contratto HeroBot: è un modulo aggiuntivo.
Se non vedi la voce di menu, o vuoi attivarla, contatta il tuo referente commerciale Eticasa.
Dove
Menu ATTIVITÀ → Notizie Legacy (visibile solo se il modulo è attivo per la tua agenzia).
Come si popolano
Questa anagrafica si può riempire in due modi:
- A mano — in lista, pulsante Nuova: crei e completi il fascicolo direttamente in HeroBot (eredi, immobili, note, …).
- In automatico dal prodotto Legacy — i casi selezionati in Legacy arrivano in HeroBot già strutturati. Alla prima ricezione lo stato è Nuovo; se Legacy reinviia lo stesso caso, lo stato passa ad Aggiornato da Legacy.
Lista
Colonne: Descrizione, Comune, Fonte, Imm., Eredi, Stato.
Se il caso ha il segnale relativo, in Descrizione compare il badge Casa vuota (probabile).
Filtri avanzati: testo libero, Casa vuota, Stato, Provincia, Fonte.
Azioni riga: apri il dettaglio; dal menu puoi Elimina.
Scheda dettaglio
In alto: badge di stato, menu Stato (cambio stato), Elimina, Elenco.
Descrizione
Nominativo (campo Descrizione), cognome, nome, CF, età, date di nascita/decesso, comune, provincia, luogo, segnali Casa vuota (probabile) / Vedovo (probabile), nota operatore. Modificabile dalla matita della sezione.
Origine
Fonte, nome fonte, rubrica, URL, impresa funebre, telefono impresa, testo. Modificabile dalla matita della sezione.
Eredi
Lista eredi/cointestatari (nominativo, cognome, nome, denominazione, CF, nascita, telefono, email, immobili condivisi, note).
- Nuovo — aggiungi un erede.
- Genera Lead — apre la creazione Lead con i dati dell'erede già precompilati (se non c'è già un Lead collegato).
- Vedi — se il Lead è già stato generato, apre quel Lead.
- matita / elimina (l'eliminazione non è consentita se l'erede è già collegato a un Lead).
Immobili
Tipo, categoria, comune, indirizzo, riferimenti catastali (sezione, foglio, particella, subalterno, …), consistenza, superficie, rendita.
- Nuovo — aggiungi un immobile.
- Genera Notizia — apre la creazione Notizia con dati immobile (e, se presenti, i contatti del primo erede) precompilati.
- Vedi — se la Notizia è già stata generata, apre quella Notizia.
- matita / elimina (l'eliminazione non è consentita se l'immobile è già collegato a una Notizia).
Note
Note libere sul fascicolo (modificabili dalla matita).
Stati
| Stato | Note |
|---|---|
| Nuovo | Alla creazione (a mano o da Legacy) |
| In lavorazione | Selezionabile a mano |
| Parziale | Selezionabile a mano |
| Gestito | Selezionabile a mano |
| Scartato | Selezionabile a mano |
| Aggiornato da Legacy | Quando Legacy aggiorna un caso già presente |
Dal menu Stato puoi scegliere solo gli stati “manuali” (non Nuovo e non Aggiornato da Legacy). Generare un Lead o una Notizia non cambia automaticamente lo stato del fascicolo.
Automazioni
Nelle automazioni esiste l'origine Notizia Legacy. Utile soprattutto per azioni interne (task, etichette, promemoria), perché sugli eredi spesso mancano telefono ed email all'arrivo.