Le etichette (tag)

Per iniziare

Le etichette sono piccoli "bollini" colorati che attacchi a un contatto per riconoscerlo a colpo d'occhio e, soprattutto, per innescare automazioni.

Creare un'etichetta al volo

1. Sulla scheda contatto, clicca Azioni → Attacca etichetta.

2. Seleziona un'etichetta esistente oppure clicca Nuova etichetta.

3. Dai un nome (es. "Cliente non mutuo"), scegli un colore di sfondo e un colore del testo.

4. Conferma. L'etichetta viene attaccata al contatto e resta disponibile per tutti i contatti futuri.

Esempi di etichette utili

• Cliente acquirente / Cliente venditore

• VIP

• No mutuo

• Cliente fedele

• Da valutare immobile

• Cliente che vende con altra agenzia

• Cliente che sta pensando di vendere

• Ha già ricevuto la nostra brochure

• Contattato portale / Privato senza numero — per i lead di privati arrivati dai portali senza recapiti diretti (vedi cap. 08)

• Affitto breve — per i contatti da ricontattare a inizio stagione

• Follow-up ogni 10/30 giorni — per innescare ricontatti periodici automatici su notizie e contatti

• Telefonata persa — per richiamare rapidamente chi ha chiamato fuori orario

• Finto privato / agenzia — per riconoscere i privati che in realtà sono altre agenzie

Le etichette sono usate anche per gli Annunci e per altre entità (Notizie…): vedi i capitoli dedicati.

A cosa servono le etichette, in concreto

1. Filtrare: nel menu Anagrafiche → Etichette vedi tutte le etichette create; cliccando su una vedi tutti i contatti/annunci che la portano.

2. Far partire automazioni: es. "ogni volta che un contatto ha l'etichetta Cliente venditore, inviagli un messaggio di proposta di valutazione". Tutti gli esempi nel capitolo Automazioni.