La scheda contatto: cosa vedi dopo il salvataggio

Per iniziare

Una volta creato, il contatto ha una sua pagina dettaglio con tutto lo storico e le azioni possibili.

Le azioni rapide (menu a tendina ⋯)

In alto c'è un menu tipo "⋯ Azioni" con le operazioni più frequenti:

• Invia annunci – seleziona uno o più annunci e li spedisce al cliente via WhatsApp o email con un click.

• Stato del contatto – segna il contatto come Interessato, Non interessato, Da richiamare, In valutazione, Scartato, Gestito.

  • se scegli Da richiamare, HeroBot ti apre subito la finestra per creare un evento in agenda di tipo "telefonata" con il contatto già collegato.

• Aggiungi task – crea un'attività legata al contatto.

• Aggiungi evento in agenda – crea un appuntamento (HeroBot pre-compila con dati sensati, es. "telefonata").

• Invia messaggio WhatsApp (libero) – scrivi e spedisci senza uscire da HeroBot. Il messaggio parte davvero dal tuo account WhatsApp.

• Invia email – come sopra, l'email parte dalla tua casella collegata.

• Invia messaggio da modello – scegli un template pronto (es. "Messaggio di benvenuto") e parte.

• Attacca etichetta – vedi paragrafo dedicato sotto.

• Elimina contatto – attenzione, l'operazione richiede conferma.

Le sezioni della scheda

Sotto le azioni rapide, la scheda è organizzata in blocchi:

• Dati anagrafici – quelli che hai inserito all'inizio, modificabili.

• Agente di riferimento – l'agente principale del contatto. Di default sei tu, ma puoi condividere il contatto con più colleghi e cambiare l'agente principale cliccando la stellina accanto al suo nome.

• Note – appunti liberi. Si arricchisce da solo quando fai azioni (es. se segni "Da richiamare per fissare appuntamento", la nota compare qui).

• Task / Attività – tutte le cose da fare per questo contatto, passate e future.

• Eventi in agenda – tutti gli appuntamenti collegati a questo contatto.

• Richiesta – se il contatto è un acquirente, qui vedi cosa sta cercando.

• Immobili di proprietà – se è un proprietario, qui vedi i suoi annunci.

• Valutazioni appuntamenti – scheda con l'esito di ogni visita/sopralluogo fatto con questo cliente.

• Opportunità / Trattative – le negoziazioni in corso con lui.

• Notizie correlate – informazioni raccolte sul cliente.

• Allegati – documenti caricati (carta d'identità, codice fiscale, contratti…).

Tutto quello che inserisci dalle azioni rapide (un nuovo task, un messaggio, un'etichetta) finisce automaticamente nella sezione giusta: non devi andare a cercare dove "salvarlo".