Creare un nuovo contatto (base)
Dove si parte
Dal menu laterale: ANAGRAFICHE → Contatti → Nuovo (pulsante in alto a destra).
I campi della prima finestra
Al primo salvataggio HeroBot ti apre una finestra con i dati essenziali. Non tutti sono obbligatori: i dati veramente obbligatori sono solo nome, cognome, numero di telefono (tutto il resto è consigliato ma può essere aggiunto dopo).
| Campo | Spiegazione | Consigliato? |
|---|---|---|
| Tipo | Persona fisica o Azienda | Sempre |
| Categoria cliente | Acquirente / Proprietario / Non definito. Fondamentale perché ti permetterà di filtrare ("tutti i proprietari", "tutti gli acquirenti") e di far partire le automazioni giuste | Sempre |
| Titolo | Sig., Sig.ra, Dott., Avv… | Facoltativo |
| Nome e Cognome | Obbligatori | ✓ Obbligatorio |
| Email / Email alternativa | Per inviare email e proposte | Fortemente consigliato |
| Telefono / Telefono alternativo | Per chat WhatsApp e chiamate | ✓ Obbligatorio |
| Media di provenienza | Da dove è arrivato (Idealista, Immobiliare.it, Casa.it, Google Ads, sito, passaparola, conoscenza…). Se il contatto nasce da un Lead viene compilato automaticamente | Sempre |
| Memo | Un appunto breve per ricordarti chi è ("amica di Max", "cliente conosciuto in fiera") | Consigliato |
| Nickname | Se il cliente si fa chiamare in un altro modo | Facoltativo |
| Indirizzo di residenza | Via, civico, città, CAP | Consigliato |
| Altri dati | Partita IVA, Codice fiscale, Data di nascita | Consigliato |
| Note | Appunti più estesi sul contatto | Consigliato |
compila sempre la data di nascita quando la sai. È la chiave per l'automazione di "auguri di compleanno automatici" al cliente ogni anno — un gesto che costa zero e rafforza la relazione.
Per chi vuole fare antiriciclaggio in un secondo momento, compilare Partita IVA e Codice fiscale fin dall'inizio ti farà risparmiare tempo dopo.
Passo-passo
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Apri Anagrafiche → Contatti → Nuovo.
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Scegli Tipo (Persona/Azienda) e Categoria cliente (es. Acquirente).
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Compila almeno Nome, Cognome, Telefono e, se ce l'hai, Email.
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Indica il Media di provenienza.
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Aggiungi eventualmente data di nascita, memo e note.
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Clicca Salva.
Dopo il salvataggio l'interfaccia cambia: si aprono nuove sezioni (storico, attività, etichette, agente…) che vediamo nel prossimo paragrafo.
La Categoria del contatto va scelta in base al ruolo della persona: Cliente/Acquirente se sta cercando casa, Proprietario/Venditore se ha (o potrebbe avere) un immobile da vendere, Non definito quando non è ancora chiaro. È un dato utile per filtri, statistiche e automazioni mirate.