Gestire una trattativa step-by-step

Uso quotidiano

Una trattativa ha un ciclo di vita che attraversa stati ben definiti. Seguire questi stati ti aiuta a non perdere nulla e ad alimentare correttamente le statistiche.

Gli stati tipici (e cosa fare in ciascuno)

Stato	Cosa significa	Cosa devi fare
Nuova	Hai identificato un'opportunità concreta	Inserisci contatto, annuncio, prezzo richiesto
In attesa	Il cliente sta valutando l'immobile	Aggiungi la valutazione appuntamento dopo la visita
Calda	Il cliente è prossimo alla proposta	Inserisci promemoria e follow-up per non perdere l’occasione
Fredda	Il cliente non è convinto	Saprai cosa fare per riattivare l’interesse.
In chiusura	Proposta accettata.	Inserisci data rogito prevista, aggiorna Forecasts. Completa documenti notaio
Chiusa vinta	Rogito firmato, provvigioni incassate o in arrivo	Inserisci data e importi incassati
Chiusa persa	Trattativa non andata a buon fine	Specifica motivo (troppo cara, mutuo negato…) — serve per le statistiche

Documenti da collegare in trattativa

Nella scheda trattativa, sezione Documenti, allega man mano:

• Proposta d'acquisto firmata

• Bozza compromesso

• Compromesso firmato

• Scheda catastale aggiornata

• Rogito (post-firma)