Concetti chiave (glossario veloce)

Per iniziare Queste parole le incontrerai continuamente. Imparale ora, il resto del manuale diventerà molto più semplice.

Contatto – una persona (o azienda) nel tuo database: un cliente acquirente, un proprietario, un collaboratore. È il mattone di tutto HeroBot.
Lead – un contatto "nuovo", che non hai ancora lavorato. Tipicamente arriva in automatico da portali (Immobiliare.it, Idealista, Casa.it) o dal sito dell'agenzia oppure dalle campagne Social/Google (un lead può essere sia un acquirente che un venditore privato). Una volta contattato e gestito lo trasformi in Contatto vero e proprio e segnato come Lead gestito, così da non averlo più nei Lead da lavorare.
Annuncio – un immobile che hai in gestione (in vendita o in affitto), con tutte le sue caratteristiche, foto, prezzo, indirizzo.
Richiesta – quello che un cliente sta cercando ("trilocale a Piacenza, max 180.000 €, con box"). HeroBot la usa per incrociare la richiesta con i tuoi annunci.
Incrocio (match) – la corrispondenza automatica tra una Richiesta e uno o più Annunci: "questa casa sembra andare bene a questo cliente".
Notizia – un'informazione "grezza" che hai raccolto e che non è ancora né un annuncio né un contratto ("il signor Rossi vorrebbe vendere" - "Il Sig. Rossi vende casa privatamente su idealista" - "Mi hanno detto che il Sig. Rossi vende"). Le notizie possono essere trasformate in Annunci o Trattative.
Trattativa (o "opportunità") – una negoziazione in corso: un cliente sta comprando un tuo immobile, ha fatto proposta o sta pensando di fare proposta. Ha uno stato che evolve nel tempo.
Task / Attività – un'azione da fare (richiamare tizio, preparare documenti…) che puoi assegnare a te o ai colleghi.
Evento in agenda – un appuntamento o impegno sul calendario (visita, sopralluogo, colloquio, chiamata, rogito, valutazione…).
Etichetta (tag) – un'etichetta colorata che applichi a contatti, annunci, notizie, lead, richieste (ovunque). Serve a filtrare, a raggruppare degli elementi e soprattutto a far partire le automazioni (es. tutti i contatti con etichetta "Cliente acquirente" ricevono il nuovo annuncio).
Automazione – una regola "quando succede X, fai Y automaticamente". Il cuore di HeroBot.
Modello di messaggio (template) – un messaggio WhatsApp o un'email pre-scritta con campi variabili (nome cliente, prezzo, indirizzo…) che HeroBot compila per te.
Campagna – un invio massivo di messaggi (via mail o WhatsApp) a una Mailing list.
Mailing list (Lista di distribuzione) – un gruppo di contatti a cui mandare messaggi o campagne in blocco.