Inserire un appuntamento (modo veloce)

Per iniziare

Il modo più rapido è cliccare direttamente sullo slot orario che ti interessa.

Passo-passo

1. Nella vista Agenda, clicca sullo slot dell'ora in cui vuoi l'appuntamento (es. oggi alle 12:00).

2. Si apre una finestra di creazione evento.

3. Scegli il Tipo di evento: Accettazione, Acquisizione, Agenzia delle Entrate, Antiriciclaggio, Cartello, Colloquio, Visita, Visione annuncio, Valutazione… In base al tipo, HeroBot propone un titolo sensato (es. "Visita") che puoi modificare.

4. Verifica Data e ora di inizio e Data e ora di fine (modificabili).

5. Se l'evento dura tutto il giorno, spunta Tutto il giorno.

6. Evento privato: se lo spunti, solo tu vedi cosa stai facendo; i colleghi vedono solo "Occupato".

7. Luogo: In sede / Presso immobile / Altro luogo.

   • Per un appuntamento di tipo Visita, scegli Presso immobile e poi collega l'Annuncio: così nelle automazioni e nei promemoria al cliente comparirà l'indirizzo corretto dell'immobile.

8. Indirizzo o Altro luogo: se non hai selezionato un annuncio, digita indirizzo o descrizione libera (es. "bar vicino al parco").

9. Stato: Provvisorio / Confermato / Annullato. Fondamentale per le automazioni (es. il promemoria parte solo se è confermato).

10. Contatti: i clienti che parteciperanno all'evento (cerca per nome).

11. Invitati: i colleghi che vengono con te (riceveranno un'email). I contatti sono i clienti, gli invitati sono i colleghi.

12. Annuncio, Trattativa, Lead, Notizia correlati (se pertinenti).

13. Note: appunti liberi ("seconda volta che vede il locale", "chiedere se ha ottenuto il mutuo").

14. Conferma.

L'appuntamento compare subito nell'agenda. Se hai sincronizzato Google Calendar (vedi paragrafo sotto), lo ritrovi anche sul tuo telefono nel giro di qualche secondo.