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Import massivo di contatti

Avanzato

Stai migrando da un altro gestionale o hai un Excel con 500 contatti da inserire? L'import massivo ti risparmia giorni di lavoro.

Preparazione del file​

Crea un file XLSX con una riga per contatto e le colonne che corrispondono ai campi HeroBot. Colonne minime:

FirstName, LastName, Description, Phone1, Email

Regole importanti:

  • Formato XLSX.

  • Telefono in formato +39xxxxxxxxxx o 3xx… senza spazi (HeroBot normalizza).

  • Date in formato gg/mm/aaaa.

  • Categoria con valori esatti accettati (Acquirente, Proprietario, Non definito)

Procedura di import​

  1. Contatti → Importa contatti

  2. Carica il file.

  3. Scegli la politica duplicati:

    • Aggiorna dati esistenti — il record esistente viene aggiornato con i dati del file XLSX. Numero di telefono e Email vengono utilizzati per riconoscere i duplicati.

    • Aggiorna anche campi vuoti — se abilitato aggiorna anche campi senza valore (sconsigliato).

  4. Clicca Esegui import.

  5. A fine elaborazione HeroBot mostra un report: quante righe importate, quante aggiornate, quante ignorate (con motivo), quante errori (con dettaglio per riga).

Raccomandazioni​

  • Test su 10 righe prima di lanciare 5.000: scopri problemi di formato in modo indolore.

Import di richieste e annunci​

Esiste un import separato per Richieste e Annunci: stessa logica ma file con colonne specifiche di quelle entità. Contatta il support per ulteriori informazioni.