Esempio A — Dal primo squillo al primo appuntamento (5 minuti)
Scenario: ti telefona una persona interessata a un appartamento che vede pubblicizzato; vuoi aprirle subito la scheda, prenderne i dati essenziali e fissare una visita.
Passo-passo
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Ricerca veloce (mentre sei al telefono): se ti dice il nome o ti squilla un numero noto, digita nella barra di ricerca globale il nome o il numero. Se è un contatto già in rubrica, si apre la sua scheda.
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Se è nuovo, vai su Anagrafiche → Contatti → Nuovo e compila:
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Categoria: Acquirente
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Nome, Cognome, Telefono, Email (se te li dà)
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Media di provenienza: Telefonata inbound
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Memo: "Chiamata per trilo San Nicolò"
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Salva.
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Nella scheda appena creata, Azioni → Aggiungi evento in agenda:
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Tipo: Visita
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Data/ora: quella concordata
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Stato: Provvisorio (gli chiederemo conferma)
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Luogo: Presso immobile
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Annuncio: seleziona l'annuncio dal telefono ("Trilocale San Nicolò")
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Conferma.
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Finita la chiamata, sempre sulla scheda contatto, Azioni → Invia messaggio da modello → scegli "Conferma appuntamento" (o altro modello da creare in precedenza) → Invia WhatsApp.
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Se hai attiva l'automazione "Promemoria 1 giorno prima" (vedi capitolo 07), non devi più pensarci: il giorno prima parte il promemoria da solo.
Totale passi reali fatti da te: 4 click + compilazione. HeroBot ha fatto il resto.