Esempio I — Archiviare una pratica a fine trattativa

Per iniziare

Scenario: la trattativa è chiusa, rogito firmato, provvigioni incassate. Vuoi mettere tutto in ordine per eventuali controlli futuri.

Passo-passo

1. Trattativa: stato = Chiusa vinta. Verifica che tutti gli importi siano corretti.

2. Allegati completi: nella sezione Allegati della trattativa, verifica di avere:

   • Proposta firmata ✓

   • Compromesso firmato ✓

   • Rogito ✓

   • Fatture provvigioni emesse ✓

   • Eventuali ricevute incasso ✓

3. Annuncio: stato = Venduto. Aggiorna data di vendita e prezzo finale (se diverso dal richiesto).

4. Contatti:

   • Proprietario → etichetta "Ex venditore - trattativa chiusa" e una nota con estremi.

   • Acquirente → etichetta "Cliente cliente - acquisto completato". Questo lo rende un candidato per referral futuri.

5. Report finale: genera il Report per venditore finale (consuntivo completo) e invialo al proprietario come chiusura della pratica.

6. Scarica il fascicolo della trattativa come ZIP e salvalo in un archivio interno (cloud agenzia, cartella di backup).

7. Crea una task ricorrente di follow-up: "Cartolina/email augurale a Mario Rossi per anniversario acquisto" a data +365 giorni — piccolo gesto che spesso genera referral.