Esempio F — Seguire una trattativa dalla proposta al rogito
Scenario: il sig. Bianchi vuole comprare un appartamento che gli hai fatto vedere. Arriva la proposta scritta. Devi gestire la trattativa nei successivi 3 mesi e tenere i Forecasts aggiornati.
Passo-passo
Giorno 1 — Ricevi la proposta
-
Dalla scheda contatto Bianchi → Azioni → Crea opportunità/trattativa. Collegala all'annuncio.
-
Nella trattativa: Stato = In valutazione. Inserisci importo proposta.
-
Allega PDF della proposta firmata.
-
Data incasso prevista: stima 90 giorni (tempo medio vendita → rogito).
-
Salva.
Giorno 3 — Il proprietario accetta
-
Apri la trattativa → cambia Stato = In chiusura.
-
Aggiungi una nota con data e estremi accettazione.
Giorno 15 — Firmato il compromesso
-
Carica il PDF del compromesso tra gli allegati.
-
Aggiorna Data rogito prevista nel calendario
Giorno 60-90 — Verso il rogito
-
Crea in agenda l'evento Rogito con data effettiva e notaio.
-
Eventi intermedi (istruttoria mutuo, perizia, ecc.) inseriti come task collegati alla trattativa.
Giorno rogito — Chiusura
-
Stato = Chiusa vinta.
-
Sezione Mandato dell’annuncio: compila importo reale incassato, data, agente che ha incassato.
-
Forecasts si aggiornano
-
Sulla scheda annuncio: cambia stato a Venduto.
Post-vendita
- Crea un task "Follow-up cliente +60 giorni": dopo 2 mesi dal rogito, ricontatta per sondare soddisfazione (ottima occasione per referral).