Esempio H — Gestire co-acquirenti (marito e moglie) nella stessa trattativa

Per iniziare

Scenario: i coniugi Rossi comprano insieme. Entrambi sono decisori: non puoi trattare come se fosse uno solo.

Crea due Contatti separati (Mario Rossi e Giulia Rossi). Ognuno ha propria email e telefono.
Crea un'unica Richiesta collegata auno dei due.
Quando fissi una visita (evento in agenda), aggiungi entrambi come contatti dell'evento.
Messaggi e email di conferma vanno a entrambi — se preferisci un unico canale, manda a chi è il "principale" (di solito chi risponde più rapido).
Per la trattativa: crea un'unica Trattativa collegata all'annuncio
Documentazione legale: la proposta e il compromesso includono entrambi i nominativi — carica i PDF firmati da entrambi.
Rogito: entrambi devono essere presenti. Nell'evento agenda metti tutti e due.

Duplicare l'annuncio e la trattativa (una per coniuge).
Mandare messaggi solo a uno dei due: uno dei due potrebbe non leggere i messaggi.
Unire i due in un unico contatto "Rossi Mario e Giulia": perdi la distinzione delle email e dei telefoni.