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Esempio C — Costruire un'automazione "Promemoria visita" da zero

Per iniziare

Scenario: vuoi che ogni visita confermata generi automaticamente un WhatsApp di promemoria al cliente il giorno prima.

Passo-passo​

  1. Crea l'automazione:

    • Menu Configurazione → Automazioni → Nuova

    • Nome: "Promemoria visita 1 giorno prima"

    • Spunta Disabilitata temporaneamente

    • Origine: Evento in agenda

    • Stato origine: Confermato (opzionale)

    • Tipo evento: Visita

    • Quando: 1 giorno prima della Data evento

    • Azione: Invia WhatsApp al Contatto dell'evento

    • Testo: "Ciao ##NAME##, ti ricordo la visita di domani alle ##EV_TIME## presso ##EV_ADDRESS##. A domani! - Firma"

    • Mittente: Account agente (parte dal numero dell'agente che ha fatto l'appuntamento)

    • Salva.

  2. Test: crea un evento-visita di prova fra 2 giorni, confermalo, usa come contatto te stesso o un collega. Aspetta 24 ore e verifica che il messaggio arrivi.

  3. Abilita l'automazione (togli la spunta Disabilitata).

  4. Comunica in agenzia: tutti devono sapere che "se metto una visita come Confermato, il cliente riceve un promemoria". È un cambio di processo, non solo tecnico.