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Consultare — cosa puoi chiedere

Per iniziare

Questa è la parte che userai ogni giorno: farsi trovare le cose senza aprire menu e filtri. Qui sotto trovi, archivio per archivio, quello che l'assistente sa fare, con esempi che puoi copiare così come sono.

Gli esempi usano nomi di fantasia: sostituiscili con i tuoi.

Immobili e annunci​

L'assistente cerca nel portafoglio per città, prezzo, superficie, numero di locali, camere e bagni, tipologia, stato, categoria e per le dotazioni (box, giardino, piscina, riscaldamento autonomo…). Riconosce anche il codice dell'annuncio e l'indirizzo.

  • Mostrami gli annunci in vendita a Todi
  • Annunci in affitto a Piacenza
  • Cerca l'immobile in corso Italia 15
  • Quanti immobili in vendita abbiamo?
  • Dammi i dettagli dell'annuncio con codice A00000123
  • Quali immobili ha il cliente Mario Rossi?

Puoi limitare la ricerca a quello che è tuo: "i miei annunci", "i miei lead", "i miei task" funzionano ovunque.

Contatti e clienti​

  • Cerca il contatto Mario Rossi
  • Trovami il cliente Verdi
  • Quanti contatti abbiamo in totale?

Chiedendo il dettaglio di un contatto ottieni una vera vista a 360°: anagrafica e recapiti, le sue richieste, le trattative aperte, gli immobili di cui è proprietario, gli ultimi appuntamenti e le notizie collegate. È il modo più veloce per prepararsi a una telefonata.

  • Dammi la scheda completa di Mario Rossi

Lead​

  • Mostrami i lead di questa settimana
  • Quanti lead nuovi abbiamo?
  • Lead di Piacenza ancora da lavorare

Richieste dei clienti​

L'assistente sa cosa cerca ciascun cliente: tipo di ricerca, città o zona, budget, superficie, locali, scadenza, priorità, categoria.

  • Mostrami le richieste attive
  • Che richieste ha il cliente Mario Rossi?
  • Chi cerca un bilocale a Follonica?
  • Dettaglio della richiesta R00000342

Trattative​

  • Mostrami le trattative aperte
  • Quali trattative ha il cliente Mario Rossi?
  • Che trattative ci sono sull'immobile di via Roma 5?
  • Quante trattative abbiamo in tutto?
  • Dammi il dettaglio della trattativa di Carla Bruni

Attività (task)​

  • Mostrami i task da fare
  • Elencami i task aperti
  • Quanti task aperti abbiamo?
  • Quali task sono collegati al contatto Mario Rossi?
  • Dettaglio del task chiamare il notaio
Attenzione

I task che i colleghi hanno segnato come privati non compaiono, nemmeno nei conteggi che vedi tu. È voluto: l'assistente rispetta la riservatezza esattamente come le pagine di HeroBot.

Agenda e appuntamenti​

Puoi filtrare gli appuntamenti per periodo, agente, cliente, immobile e tipo di evento.

  • Che appuntamenti ci sono domani in agenda?
  • I miei appuntamenti di oggi
  • Gli appuntamenti di Marco della prossima settimana
  • Dettaglio dell'appuntamento di domani con Sergio Leone

Vale una regola pratica: un periodo alla volta, al massimo 31 giorni. Se chiedi un intervallo più ampio l'assistente te lo dice e ti invita a restringerlo.

"Quando è libero?"​

Una domanda che vale da sola il modulo:

  • Quando è libero Marco questa settimana?
  • Trova due ore libere per Anna giovedì

L'assistente guarda gli orari di lavoro e gli appuntamenti già presi e ti propone le finestre effettivamente libere. Non ti mostra il contenuto degli appuntamenti dei colleghi: solo lo spazio disponibile.

Vede solo le agende che tu hai il permesso di consultare: quelle tue e quelle condivise con te.

Incroci (domanda ↔ offerta)​

  • Mostrami gli incroci del cliente Mario Rossi
  • Quali immobili corrispondono alla richiesta di Anna Bianchi?
  • Dettaglio dell'incrocio del cliente Ottavio Ratti

Di norma l'assistente ti propone solo gli incroci forti, per non annegarti di risultati deboli. Se vuoi allargare, chiediglielo: "mostrami anche gli incroci meno forti".

Notizie​

  • Mostrami le notizie da gestire
  • Le notizie arrivate questo mese
  • Dettaglio della notizia sulla villa di via Emilia

Se non specifichi nulla, l'assistente ti mostra le notizie ancora da gestire: è quasi sempre quello che serve.

Cercare ovunque, quando non sai dove guardare​

Quando hai solo un nome o una parola e non sai in quale archivio finirà, chiedi una ricerca globale: l'assistente guarda in un colpo solo fra contatti, lead, immobili, trattative, richieste e notizie, e ti riporta i risultati raggruppati per tipo.

  • Cerca Bergonzi ovunque
  • Trova tutto quello che abbiamo su Colombo
  • Abbiamo qualcosa a nome Fontana? Cerca dappertutto
  • Dove compare la parola permuta nel CRM?

Serve almeno una parola di 2 caratteri: con meno, l'assistente chiede di essere più specifico.

Le anagrafiche della tua agenzia​

Utile quando devi ricordarti come avete configurato le cose, o quale valore usare:

  • Che categorie di immobili abbiamo?
  • Quali provenienze sono configurate?
  • Che tipi di task esistono?
  • Che tipi di evento agenda abbiamo e qual è il predefinito?
  • Quali sono le nostre sedi, con indirizzi e telefoni?
  • Elenca gli agenti dell'agenzia

Una garanzia importante​

L'assistente risponde solo con quello che ha davvero letto nei tuoi archivi. Se un dato non lo trova, lo dice: non inventa numeri né nomi per far contento chi chiede.

Se una ricerca non va a buon fine per un problema tecnico o di permessi, te lo comunica invece di rispondere "non ho trovato nulla" — così non scambi un intoppo per un archivio vuoto.