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Automazioni che creano Task ed Eventi in agenda

Avanzato

Le automazioni possono creare oggetti "concreti" (non solo messaggi): task da fare, eventi in agenda. Vediamo i dettagli.

Creare un Task automaticamente​

Configurazione dell'azione Crea task:

  • Titolo del task (con variabili): es. "Cartello in via ##ANN_ADDRESS##"

  • Tipologia: scegli da elenco Tipologie Task (Telefonata, Documento, Visita, Cartello, Rogito…)

  • Assegnatario: Agente principale / Agente specifico

  • Collegamenti: collega a Contatto/Annuncio/Trattativa originanti

  • Note: testo libero con variabili

Creare un Evento in agenda​

Configurazione dell'azione Crea evento:

  • Titolo: con variabili (es. "Cartello vendesi — ##ANN_ADDRESS##")

  • Tipo evento: scegli da Tipologie eventi agenda

  • Durata: in minuti (es. 30).

  • Data: giorni dopo il trigger

  • Orario: esatto (es. 14:30). Se non specifichi orario esatto, HeroBot trova lo slot libero più vicino nell'agenda dell'assegnatario.

  • Descrizione: testo libero con variabili

Pianificazione automatica dell’orario​

Quando non specifichi orario fisso, HeroBot usa un algoritmo:

  1. Cerca nell'agenda dell'assegnatario gli slot liberi nel giorno richiesto

  2. Evita fuori orario lavorativo (letti dagli orari ufficio).

  3. Piazza l'evento nel primo slot valido.

Se nessuno slot è disponibile, l’evento viene creato "all’inizio della giornata lavorativa".

Variabili specifiche delle origini​

Ogni azione ha a disposizione variabili (##variabile##) specifiche, che dipendono dall’origine. Se cambi la origine di una automazione Herobot ti avvisa che dovrai riverificare le variabili utilizzate nelle automazioni.

Alcune variabili sono disponibili solo nel “corpo” della automazione e non nei campi titolo (come ad esempio la variabile ##ANN_DETAILS##).

Esempio: "Mandato scaduto — crea task di rinnovo"​

NOME: Rinnovo mandato in scadenza
ORIGINE: Annuncio
TRIGGER: Data scadenza mandato, 30 giorni lavorativi prima
AZIONE:
Crea Task:
Titolo: "Rinnovare Mandato — ##ANN_CODE##"
Tipologia: Documento
Assegnatario: Agente principale annuncio
Note: "Mandato annuncio scadrà tra 30 giorni. Contattare il proprietario
per rinnovo."