Costruire un'automazione complessa da zero

Avanzato

Gli esempi visti prima sono semplici. Un'automazione "vera" combina più condizioni, può filtrare su più campi e fare più azioni in cascata. Vediamo gli elementi a disposizione.

Origini disponibili

Ogni automazione parte da un trigger:

Origine	Trigger tipici
Evento in agenda	Creato, Stato cambiato (Provvisorio, Confermato, Annullato), Data evento raggiunta
Annuncio	Creato, Stato cambiato (Attivo, Pubblicato, Venduto…), Etichetta attaccata/rimossa
Lead	Creato, Stato cambiato, Etichetta attaccata
Contatto	Creato, Stato cambiato, Etichetta attaccata, Data specifica
Richiesta	Creata, Stato cambiato, Etichetta attaccata, Data specifica
Notizia	Creata, Stato cambiato, Etichetta attaccata
Trattativa	Creata, Stato cambiato, Etichetta attaccata
Task	Creato, Cambio stato, Data specifica
Data esatta	Solo data specifica
Annunci privato	Creato
Messaggio in chat	Creato
Invio whatsapp	Creato
Invio email	Creato
Invio Annuncio	Creato
Appuntamento	Creato, Stato cambiato, Data specifica

Condizioni ulteriori (filtri multipli)

Dopo l'origine, puoi aggiungere filtri AND (tutti veri):

• Campo entità = valore (es. Tipo task = task1)

• Etichetta

• Agente ∈ lista

• Testo = valore

Azioni disponibili

Cosa può fare l'automazione:

Comunicazione

• Inviare email (a contatto, agente, lista)

• Inviare WhatsApp (a contatto, agente)

Oggetti HeroBot

• Creare Task (titolo, tipologia, assegnatario, elemento collegato)

• Aggiornare Task (cambio stato di task, con eventuali filtri specifici)

• Creare Evento in agenda (titolo, tipo, durata, assegnatario)

• Create Lead

• Attaccare / Rimuovere un'etichetta

Tempistiche avanzate

Oltre alle tempistiche base (immediato, il giorno stesso, N giorni dopo):

• N giorni lavorativi prima/dopo (esclude sabati e domeniche dal conteggio).

• Ogni N giorni (ricorrenza, con termine configurabile dopo N volte o giorni).

• Ogni N mesi (ricorrenza, con termine configurabile dopo N volte o giorni).

Mittente dinamico

Per ogni azione di invio messaggio, scegli chi è il mittente:

• Agenzia — sempre l'account principale agenzia.

• Agente principale del contatto/annuncio — più personale.

• Agente specifico — utile per workflow personali.

Variabili disponibili

Dipendono dall’elemento di origine, e sono richiamabili premendo il doppio cancelletto.

Alcune tra le più diffuse:

• ##ANN_TITLE## — titolo dell’annuncio collegato all’elemento di origine

• ##ANN_ADDRESS## — indirizzo dell’annuncio collegato all’elemento di origine

• ##ANN_PRICE## — prezzo dell’annuncio collegato all’elemento di origine

• ##ANN_URL## — link al sito pubblico dell’annuncio , o alla landing page, o alla scheda pubblica

• ##ANN_DETAIL## — sezione di dettaglio sintetica dell’annuncio

• ##EV_DATE## — data evento di agenda

• ##NAME## — nome del destinatario

• ##CONT_FIRSTNAME## — nome del contatto collegato all’elemento di origine

Molte altre variabili sono disponibili, e vengono aggiunte continuamente nei rilasci di Herobot.

Esempio completo: "Ringraziamento e follow-up post-rogito"

NOME: Ringraziamento post-rogito
DISABILITATA: no
ORIGINE: Trattativa
TRIGGER: Stato cambiato → "Chiusa con successo"
AZIONE : Invia WhatsApp al Contatto acquirente
Mittente: Agente principale
Testo: "Grazie ##NAME## …"

NOME: Task follow-up post-rogito
DISABILITATA: no
ORIGINE: Trattativa
TRIGGER: Stato cambiato → "Chiusa con successo"
AZIONE : Crea Task per Agente principale
Titolo: "Follow-up post-rogito ##NAME##"
Tipologia: Telefonata
Note: "Verificare soddisfazione, chiedere referral"

NOME: Archiviazione cliente post-rogito
DISABILITATA: no
ORIGINE: Trattativa
TRIGGER: Stato cambiato → "Chiusa con successo"
AZIONE : Attacca etichetta "Ex cliente - post rogito" al Contatto

Automazioni del genere salvano all'agente 10 minuti per ogni rogito e migliorano la qualità della relazione cliente.