Esempio operativo: creare un'automazione "Promemoria visita 1 giorno prima"

Per iniziare

Questo è il caso più classico. Passo-passo:

1. Menu Configurazione → Automazioni → Nuova.

2. Nome: "Promemoria visita 1 giorno prima".

3. Disabilitata: lasciala spuntata finché stai configurando, così non parte mentre la costruisci.

4. Origine: Evento in agenda.

5. Alla data indicata: Data evento.

6. Stato: Confermato. (l'automazione scatterà solo se l'evento è in stato Confermato).

7. Tipo di evento: Visita.

8. Quando: 1 giorno lavorativo prima.

9. Azione: Invia messaggio WhatsApp al Contatto dell'evento.

10. Modello di messaggio: scegli un template come "Promemoria visita" (es. "Ciao ##NAME##, ti ricordo la visita di domani alle ##EV_TIME## in ##EV_ADDRESS##. A presto!").

11. Mittente: scegli se partire dall'Account agente (numero personale dell'agente che ha in gestione) o Account agenzia.

12. Salva.

13. Quando sei pronto, togli il flag Disabilitata.