Esempio operativo: creare un'automazione "Promemoria visita 1 giorno prima"

Per iniziare

Questo è il caso più classico. Passo-passo:

1. Menu Configurazione → Automazioni → Nuova.

2. Nome: "Promemoria visita 1 giorno prima".

3. Disabilitata: lasciala spuntata finché stai configurando, così non parte mentre la costruisci.

4. Origine: Evento in agenda.

5. Alla data indicata: Data evento.

6. Stato: Confermato. (l'automazione scatterà solo se l'evento è in stato Confermato).

7. Tipo di evento: Visita.

8. Quando: 1 giorno lavorativo prima.

9. Azione: Invia messaggio WhatsApp al Contatto dell'evento.

10. Modello di messaggio: scegli un template come "Promemoria visita" (es. "Ciao ##NAME##, ti ricordo la visita di domani alle ##EV_TIME## in ##EV_ADDRESS##. A presto!").

11. Mittente: scegli se partire dall'Account agente (numero personale dell'agente che ha in gestione) o Account agenzia.

12. Salva.

    Dal dettaglio, se serve, puoi aggiungere altre azioni sullo stesso grilletto (es. anche un task all'agente). Per questo promemoria basta il WhatsApp.

13. Quando sei pronto, togli il flag Disabilitata.