Automazioni mirate a un singolo agente o gruppo
Spesso un'automazione non deve valere per tutti i contatti dell'agenzia ma solo per alcuni. Ecco come limitarne l'ambito.
Filtrare per agente
Nella configurazione dell'automazione (sezione Origine) trovi il campo Agente = …. Valorizzalo con uno o più agenti.
Esempio: "Solo Maria vuole il promemoria aggiuntivo 3 giorni prima del rogito" → crea l'automazione e imposta Agente = Maria.
Filtrare per media, etichetta o testo specifico
Puoi combinare con:
-
Contiene testo (“un tuo testo specifico")
-
Media di provenienza ("solo contatti da Idealista")
-
Etichetta applicata ("solo contatti con etichetta 'VIP'")
Tecnica dell'etichetta "abbonamento"
Trucco molto usato: l'agente o il contatto che vuole "abbonarsi" a una certa automazione si fa mettere l'etichetta "Richiama 48h" (esempio). L'automazione parte solo sui contatti che hanno quell'etichetta.
In questo modo:
-
L'agenzia ha un'unica automazione configurata.
-
Ogni agente decide quali clienti metterci dentro, attaccando/staccando l'etichetta.
Questa pratica è molto flessibile: cambi scope senza toccare la configurazione dell'automazione.