Seguire il lavoro di Callisto

Uso quotidiano

Dopo l'affidamento non devi fare nulla: Callisto telefona e scrive in HeroBot quello che è successo. Lo ritrovi in tre posti: la lista dei lead, la scheda del lead, i filtri.

Nella lista dei lead: il badge

Accanto al nome di un lead affidato compare un badge con lo stato dell'ultimo affidamento:

Badge	Significato
Callisto · chiamata gg/mm hh:mm (verde)	Preso in carico, con l'orario della chiamata già deciso
Callisto · preso in carico (verde)	Callisto se ne occupa
Callisto · già in carico (verde)	Callisto lo stava già gestendo
Callisto · non accettato (rosso)	Callisto non l'ha preso: il motivo è nella scheda del lead
Callisto · non riuscito (rosso)	L'invio non è partito, oppure Callisto l'ha respinto per intero: riaffida il lead e, se succede di nuovo, contatta l'assistenza
Callisto · in invio, in attesa, non confermato (giallo)	L'affidamento non è ancora confermato: guarda la scheda del lead

Il badge dice com'è andato l'affidamento, non la telefonata: l'esito della telefonata è nella scheda.

Nella scheda del lead

La sezione CALLISTO (fra AGENDA e NOTE) elenca tutti gli affidamenti del lead, dal più recente. Per ognuno:

• Inviato il — data e ora dell'affidamento.

• Inviato da — l'agente che l'ha affidato.

• Copione — lo scopo della telefonata.

• Giorno e fascia — Decide Callisto, oppure il giorno e la fascia scelti.

• Esito — dell'affidamento: Preso in carico, Non accettato, In invio, In attesa (Callisto ha ricevuto l'invio ma non ha ancora risposto per questo lead), Non confermato (Callisto non ha risposto in tempo) o Non riuscito (l'invio non è partito o Callisto l'ha respinto). In questi ultimi due casi puoi riaffidare il lead.

• Chiamata prevista — solo se Callisto l'ha comunicata.

• Messaggio — di solito il motivo per cui Callisto non l'ha accettato.

Se il lead non è mai stato affidato, la sezione dice Il lead non è ancora stato affidato a Callisto.

L'esito della telefonata sta nella sezione DETTAGLI: Esito telefonata Callisto ed Esito registrato il. Compare dopo la prima telefonata; ogni nuovo esito sostituisce il precedente. I valori possibili sono:

• Appuntamento fissato
• Valutazione richiesta
• Segnalazione
• Da richiamare
• Passaggio a operatore
• Non interessato
• Già in agenzia
• Nessuna risposta
• Occupato
• Numero errato
• Opposizione al contatto
• Errore tecnico

note

Esito telefonata Callisto e il campo Esito della stessa sezione sono due cose diverse. Il primo lo scrive solo Callisto e non si modifica a mano. Il secondo è il campo di sempre, che puoi compilare anche tu. Registrare l'esito della telefonata non cambia lo stato del lead: se serve, Callisto lo cambia a parte.

Cos'altro scrive Callisto

• Note — nella sezione NOTE, in fondo, con una riga che comincia con data, ora e Callisto:. Le note che c'erano restano.

• Stato — può portare il lead, per esempio, a Interessato o Richiamare, e compilare il campo Esito.

• Task — quando serve una persona (un richiamo, una verifica), crea un task collegato al lead e lo assegna a un agente, o a sé stesso.

• Appuntamenti — li crea nella propria agenda o in quella di un agente, collegati al lead: li vedi anche nella sezione AGENDA della scheda. Sono promemoria interni: il cliente non riceve inviti. Se l'agenda dell'agente è collegata a Google Calendar, l'appuntamento compare anche lì, e l'agente riceve la solita notifica se l'ha attivata.

• Non contattare — se il cliente chiede di non essere più chiamato, Callisto lo registra. Vedi Chi Callisto può chiamare.

Trovare i lead affidati: i filtri

Nella ricerca dei lead, fra i filtri avanzati, ci sono due filtri:

• Affidati a Callisto — Sì per i lead affidati almeno una volta, qualunque sia stato il risultato, No per gli altri.

• Esito telefonata Callisto — per trovare, per esempio, tutti i lead Da richiamare o con Appuntamento fissato.

suggerimento

Un modo pratico per cominciare la giornata: filtra Esito telefonata Callisto = Da richiamare e Passaggio a operatore, uno alla volta, e controlla che ogni lead abbia un task assegnato.